SYNLAB AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:

Börsengang (Regulierter Markt)

Segment bei Erstnotierung:

Prime Standard

Art der Transaktion:

Neuemission

Supersektor:

Pharma & Healthcare

Sektor:

Pharma & Gesundheit

Subsektor:

Health Care

Land:

Deutschland

Börsenkürzel:

SYAB

Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):

30. Apr. 2021

ISIN:

DE000A2TSL71

Instrumentenart (Gattung):

Nennwertlose Inhaber-Stammaktien

Zeichnungsfrist:

19. Apr. 2021 - 27. Apr. 2021

Emissionsverfahren:

Bookbuilding-Verfahren

Bookbuildingspanne:

€ 18,00 - 23,00

Emissionspreis:

€ 18,00

Erster Preis:

€ 18,00

Konsortialführer:

Goldman Sachs, J.P. Morgan

Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Goldman Sachs, J.P. Morgan

Joint Bookrunners:
BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP PARIBAS, HSBC, Jefferies, UniCredit Bank AG

Co-Lead Managers:
Crédit Agricole CIB, Natixis

Independent advisor:
Lilja & Co.

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:

€ 671.799.996,00

Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:

37.322.222

Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:

€ 754.437.942,00

Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:

€ 82.637.946,00

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:

22.222.222

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:

19.690.997

Verfügbarer Greenshoe in Stück:

5.600.000

Ausgeübter Greenshoe in Stück:

4.590.997

Bevorzugte Zuteilung:

Keine

Zuteilung friends & family:

0,00 %

Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:

222.222.222

Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:

€ 4.000.000.000,00

Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:

€ 1.412.000.000,00

Freefloat bei Erstnotierung:

35,30 %

Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:

0,00 %

Ergänzende Erläuterungen:

- Das Angebot umfasst bis zu 22,2 Mio. neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 27,5 Mio. Inhaberaktien aus dem Bestand der bestehenden Aktionäre. Cinven, Novo Holdings und der Ontario Teachers' Pension Plan Board (zusammen die "institutionellen Aktionäre") können abhängig von der Marktnachfrage zusätzlich bis zu 12,4 Mio. Inhaberaktien als Option zur Erhöhung des Angebotsvolumens platzieren. Zusätzlich gewähren die institutionellen Aktionäre eine Greenshoe-Option über 9,3 Mio. Inhaberaktien, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken.

- Der Stabilisierungsmanager hat die von den abgebenden Aktionären eingeräumte Greenshoe-Option im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen für 4.590.997 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Synlab AG zum Angebotspreis von EUR 18,00 je Aktie teilweise ausgeübt.

Anzahl Aktien im Lockup

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Unternehmensdaten