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Willkommen beim Capital Market Insight Newsletter.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Ausklang dieses bewegten Jahres freue ich mich, Ihnen heute noch eine Ausgabe des Capital Market Insight zu senden. Bewegt ist das Stichwort; im Jahresendspurt wurden noch einige wichtige Änderungen auf den Weg gebracht.
In dieser Ausgabe lesen Sie über die geänderten Regeln für die DAX-Auswahlindizes, die nach einer umfassenden Marktkonsultation überarbeitet und Ende November von STOXX Ltd. vorgestellt wurden. Außerdem veröffentlichte die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland, der neue Impulse für die Startup-Szene setzen soll.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit - starten Sie gut in das Jahr 2021!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Renata Bandov
Head of Department Pre-IPO & Capital Markets
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IPO der fashionette AG in Scale
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Seit dem 29. Oktober 2020 notiert die fashionette AG in Scale, dem Segment für kleine und mittlere Unternehmen der Deutschen Börse. Der erste Preis betrug 29 €.
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Uplisting im Prime Standard – flatexDEGIRO AG
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Die flatexDEGIRO AG notiert seit dem 26. Oktober 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt war bislang im Segment Scale gelistet.
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IPO der Compleo Charging Solutions AG
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Die Compleo Charging Solutions AG ist seit dem 21. Oktober im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Zum Handelsstart notierten die Aktien bei 44 €.
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Alles auf einen Blick: Capital Markets Service Hub
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Trainings rund um aktuelle Kapitalmarktthemen und Unterstützung für Ihre Investor Relations Arbeit finden Sie kompakt in unserem neuen Capital Markets Service Hub. Dabei profitieren Sie insbesondere vom Fachwissen der Kapitalmarktexperten aus dem Deutsche Börse Capital Market Partner-Netzwerk. Jetzt mehr erfahren!
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Umfassende Änderungen im Indexregelwerk
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STOXX Ltd., der globale Indexanbieter des Finanzdienstleisters Qontigo, hat am 24. November 2020 umfassende Neuerungen im Indexregelwerk beschlossen, um die Qualität der DAX-Indizes zu erhöhen und diese an internationale Standards anzugleichen. Die Neuerungen werden nunmehr sukzessive eingeführt. Das neue Indexregelwerk finden Sie hier.
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Reinhören: Podcast-Gespräch „Family, Tech, IPO: Wie passt das zusammen?"
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In dieser Episode unserer Podcast-Reihe „Road to IPO” sprechen unser Capital Market Partner Stefan Weiner (Managing Director bei J.P. Morgan) und Martin Link (IR Manager der Bechtle AG) mit Moderator Joël Kaczmarek u.a. zu Börsengängen für Familienunternehmen und wie sich die Kultur eines Start-Up auf dem Weg zu einem Grown-Up verändert.
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Blick zurück: Deutsches Eigenkapitalforum 2020
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Zum 25. Jubiläum des Deutschen Eigenkapitalforums wurden Emittenten, Start-ups und Venture-Capital-Fonds, institutionelle Investoren, Finanzanalysten und Journalisten zum ersten Mal zu einer virtuellen Ausgabe eingeladen. Der Resonanz hat das nicht geschadet: Rund 2.000 Teilnehmer waren mit dabei.
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Börsenzeitung: Viele Wege führen an die Börse
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Es muss nicht immer die mit Abstand populärste und meistgewählte Variante des klassischen Initial Public Offering sein. Renata Bandov stellt Alternativen zum klassischem IPO und die Vorteile eines Börsengangs für Unternehmen vor.
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Studie: Primary and secondary equity markets in the EU (English only)
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Die Europäische Kommission beauftragte Oxera Consulting LLP mit der Untersuchung der Funktionsweise von Primär- und Sekundärmärkten in der EU. Die Studie soll einen Beitrag leisten, um die Kapitalmarktunion weiter voranzubringen sowie durch eine Auseinandersetzung mit potenziellen Hindernissen im Zusammenhang mit den EU-Primär- und Sekundärmärkten ein besseres Umfeld für die Börsennotierung von Unternehmen unterschiedlicher Größen schaffen.
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Alternative zum klassischen Börsengang: SPACs
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Eine Alternative zum klassischen IPO sind die sogenannten Special Purpose Acquisition Companies (SPACs), die momentan vor allem in den USA boomen. Dort sind in diesem Jahr sogar mehr SPACs als klassische Unternehmen an die Börse gegangen. Was genau dahinter steckt und welche Vorteile diese Form des Börsengangs für Emittenten hat, lesen Sie auf unserer Website.
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Scale-Marktbericht: Indizes auf Allzeithochs
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Während der DAX seit Wochen auf der Stelle tritt, erklimmen der Scale All Shares-Index und der Auswahlindex Scale 30 stetig neue Höhen. Neues Zugpferd ist Formycon. Das Biotechunternehmen aus Martinsried-Planegg bei München hat einen SARS-CoV-2-Blocker mit dem Namen FYB207 entwickelt. Der verhindert – wie vergangene Woche bekannt wurde – die Infektion von Zellen vollständig.
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Aufzeichnung: Der Börsengang – Auch in Corona-Zeiten eine Finanzierungsalternative!
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Bereits zum siebzehnten Mal fand das Mittelstandsforum Baden-Württemberg, das Forum für Unternehmensfinanzierung und Innovation von Convent, im Oktober statt. Auch in diesem Jahr war die Deutsche Börse wieder mit dabei. Nicole Maares, Head of Issuer Services der Deutschen Börse, diskutierte mit Prof. Blättchen, Uwe Nespethal, Blättchen Financial Advisory GmbH und Jan Schwendemann, LBBW über: "Going Public: Eine Option für mittelständische Unternehmen".
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Aufzeichnung: Webinar Bezugsrechtskapitalerhöhungen – Aktuelle Trends
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Viele börsennotierte Unternehmen planen, die günstigen Marktverhältnisse nach dem Tief durch Covid-19 für eine Eigenkapitalemission zu nutzen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie reichen von der Finanzierung von Akquisitionen bis hin zu komplexen Rekapitalisierungen. Im Webcast am 09. Dezember gaben Stephan Schulz und Julian Schulze De la Cruz, beide Partner bei Noerr LLP, einen Überblick über die aktuellen Markttrends und rechtlichen Gestaltungsvarianten für Kapitalerhöhungen mit Bezugsrecht.
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Aufzeichnung: Webinar WSF-Hilfsprogramm erweitert um Garantien für kleinere Unternehmensanleihen
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Um corona-bedingte Liquiditätsengpässe von Unternehmen zu beheben und den Bedarf der kapitalmarktorientierten Wirtschaft noch besser zu decken, gibt es im Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) nun mit „Garantien für Anleihen“ ein weiteres Instrument mit weitgehend standardisierten Konditionen. Ingo Wegerich, Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, und Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender der KFM Deutsche Mittelstand AG, gaben im Webcast vom 11. November einen Überblick über das Thema, unter anderem über die Zulassungsvoraussetzungen und den Ablauf des Prozesses für Unternehmen.
Zur Aufzeichnung
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Save the Date: Deutsches Eigenkapitalforum 2021
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Das Deutsche Eigenkapitalforum ist die größte Informations- und Netzwerkveranstaltung zum Themengebiet Unternehmensfinanzierung über die Börse. Auf der seit 1996 von der Deutschen Börse organisierten Veranstaltung berichten Unternehmen verschiedener Größen und Branchen über ihre Geschäftsentwicklung und präsentieren ihre aktuellen Finanzkennzahlen.
Im nächsten Jahr findet das Deutsche Eigenkapitalforum vom 22.-24. November statt.
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